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【2013年12月】Gunosyの時価総額は85億円??


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KDDIの本体投資12億円⇒テレビCMということで、いよいよマスになってきた㈱Gunosyさんのファイナンスについて調べてみた。

 

Gunosy増資まとめ

資金調達額12億円、ポスト時価総額85億円、優先株式、希薄化率17.8%

     

GunosyにKDDIが推定12億円の大型出資——社外取締役に元Facebook森岡氏 | TechCrunch Japan

Gunosyの増資概要

Post時価総額 :7,934百万円 (SO込み:8,486百万円)

第三者割当日 :2013年12月24日

調達額    :1,200百万円  (1,200,000,000円)

新規発行株数 :250株 (顕在15.1%、潜在14.1%)

発行価額   :4,800,000円

引受先    :KDDI

発行済み株式数:1,653株 SO:115株

 (普通株式1,228株、A種優先株式175株、B種優先株式250株)

株式の種類  :B種優先株式

社外取締役  :三尾 正人 氏、KDDI 森岡 康一 氏

社外監査役  :3名 (監査役会設置会社)

(社外取締役、社外監査役ともに責任限定の定め有り)

 

(所感)グライダーアソシエイツさんを上回る時価総額です。顕在ベースではKDDI持分は15%を上回り、取締役も派遣していることから持分法適用になるのかな? (⇒有価証券報告書上は持分法適用にはなっていない持分法適用会社のようです。)

 

(参考)【2013年8月】Antenna運営のグライダーアソシエイツの時価総額は70億円?? - インターネット界隈のファイナンスを調べるを

 

GunosyのB種優先株式について

 

優先分配・参加型          :B種=A種>普通

償還請求権(分割または事業譲渡の場合):B=A

※通常の優先分配は、「事業譲渡又は分割⇒清算⇒残余財産の分配」が必要ですが、この条項は、「事業譲渡又は分割⇒償還請求」で対価額を優先株式の償還に充てさせることができる、との認識であってるのかな?ただし、株式譲渡の場合はいずれにせよ、引っかからないので、こちらも投資契約でカバーしているのかもしれません。

普通株式への転換          :コンバージョンプライス方式

 

 

Gunosyの開示されていないファイナンス

実は、2013年7月のA種優先株式による推定350百万円の増資(及びいくつかの増資)は公表されていません。この増資は公表しなかった理由があるのでしょうか。金額的に個人投資家さんの可能性は低そうな気はするのですが、もしかするとVC最大手のJさんあたりでしょうか。

 

Post時価総額  :2,806百万円 (SO込み:3,036百万円)

2013年7月12日 :A種優先株式により350百万円調達

新規発行株数  :175株 (顕在10.5%、潜在9.8%)

発行価額    :2,000,000円

引受先     :不明

 

 

(所感)わずか5ヶ月で株価が2.4倍になっています。2013年11月5日よりGunosy Adsを開始しており、その滑り出しが絶好調ということでしょうか。2013年5月の決算は45百万円の赤字ということなので、この数字で、時価総額28億つけた方も凄いのかもしれませんが。

 

(ご参考)Gunosy 決算公告

http://toaru-sipro.com/?p=7903

 

Gunosy代表取締役について

アトランティス創業者として著名な、木村新司氏は2013年11月1日より代表取締役ご就任だったようです。

 

Gunosyの上場準備体制(2014年4月時点)

株式分割 :実施済み

監査役会 :設置

会計監査人:未選定

⇒ 着々と進んでいる印象ですね

 

Gunosyの求人/採用/転職情報※絶賛採用募集中のようです

募集職種:プロモーションプランナー、メディアリレーション、広告営業、データサイエンティスト、Androidエンジニア

 

詳しくはこちら ⇒ 採用情報 -一覧-|株式会社Gunosy(グノシー)

 

====Gunosyの基本情報====

【商号】  株式会社Gunosy

【設立】  2012年11月

【代表者】 福島 良典 氏、木村 新司 氏

【資本金】 818,865,000円

【ビジョン】世の中の人に最適な情報を

【URL】  Gunosy(グノシー)|ニュースが無料で読める!話題の記事や情報まとめ読みスマホアプリ

 

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