【2013年3月】祝！上場承認!DSPの雄フリークアウトの上場前ラストファイナンスは時価総額102億円??

昨日東証マザーズに上場されたDSPの雄フリークアウトさんの上場前の調達と目論見書をちょっとみてみた！

なにはともあれ、

祝！フリークアウトさん上場！！

フリークアウト, Yahoo! Japan 投資子会社に 第三者割当増資を実施決定。約 5 億円を調達｜株式会社フリークアウトのプレスリリース

フリークアウトの上場前増資概要

Post時価総額：9,604百万円　(潜在込み10,269百万円)

第三者割当日　　：2013年3月15日

調達額　　　　　：498,750,000円 (498百万円)

新規発行株数　　：28,500株　(顕在5.1%、潜在4.8%)※発行時

発行価額　　　　：17,500円

引受先　　　　　：YJキャピタル

発行済み株式数　：548,846株　SO：38,000株

株式の種類　　　：普通株式

(所感）株式分割を加味すると、YJさんの取得株価は1,750円で、今回想定株価が1,910円ということで、初値は高騰する可能性はかなりありそうですが、数字だけを見ると、さすがに高すぎたのかな、とも感じます。

フリークアウトのシリーズAラウンド概要

Post時価総額：3,018百万円　(潜在込み3,134百万円)

第三者割当日　：2012年2月8日

調達額　　　　：350百万円 　(350,006,800円)

新規発行株数　：60,346株　(顕在11.5%、潜在11.1%)※発行時

発行価額　　　：5,800円

引受先　　　　：JAFCO34,483株、GMO25,863株

発行済み株式数：520,346株　SO：20,000株

株式の種類　　：普通株式

(所感)いままで引受先は非開示でしたが、目論見書によると、ジャフコさんとGMOさんでしたね。いい投資となりそうです。

フリークアウトの過去のファイナンス

2010年10月：設立出資&個人投資家@株価50円

2011年2月  ：個人投資家@株価200円

2011年4月  ：個人投資家@株価200円

2012年2月  ：JAFCO、GMO@株価580円

2013年3月  ：YJキャピタル@株価1,750円

※分かりやすく、株式分割を加味した株価としています。

(所感)持株数的に、オプト海老根氏、クロノスファンドさんあたりは設立時に出資してそうな感じです。今回時価総額200億円くらいついてもおかしくないので（何の根拠もありません）、投資リターンはすごそうですね。

フリークアウトの求人/採用/転職情報

募集職種：セールス、デベロッパー

⇒　詳細はこちらから「株式会社FreakOut採用ページ」

====フリークアウトの基本情報====

【商号】　　株式会社フリークアウト

【設立】　　2010年10月

【代表者】　本田　謙　氏

【ビジョン】Give People That Requires a Person

【資本金】　450,378,400円

【URL】　　株式会社FreakOut