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【2013年3月】祝!上場承認!DSPの雄フリークアウトの上場前ラストファイナンスは時価総額102億円??


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昨日東証マザーズに上場されたDSPの雄フリークアウトさんの上場前の調達と目論見書をちょっとみてみた!

 

なにはともあれ、

祝!フリークアウトさん上場!!

 

             

     

フリークアウト, Yahoo! Japan 投資子会社に 第三者割当増資を実施決定。約 5 億円を調達|株式会社フリークアウトのプレスリリース

 

フリークアウトの上場前増資概要

Post時価総額:9,604百万円 (潜在込み10,269百万円)

第三者割当日  :2013年3月15日

調達額     :498,750,000円 (498百万円)

新規発行株数  :28,500株 (顕在5.1%、潜在4.8%)※発行時

発行価額    :17,500円

引受先     :YJキャピタル

発行済み株式数 :548,846株 SO:38,000株

株式の種類   :普通株式

 

(所感)株式分割を加味すると、YJさんの取得株価は1,750円で、今回想定株価が1,910円ということで、初値は高騰する可能性はかなりありそうですが、数字だけを見ると、さすがに高すぎたのかな、とも感じます。

 

 

フリークアウトのシリーズAラウンド概要

Post時価総額:3,018百万円 (潜在込み3,134百万円)

第三者割当日 :2012年2月8日

調達額    :350百万円  (350,006,800円)

新規発行株数 :60,346株 (顕在11.5%、潜在11.1%)※発行時

発行価額   :5,800円

引受先    :JAFCO34,483株、GMO25,863株

発行済み株式数:520,346株 SO:20,000株

株式の種類  :普通株式

 

(所感)いままで引受先は非開示でしたが、目論見書によると、ジャフコさんとGMOさんでしたね。いい投資となりそうです。

 

 

フリークアウトの過去のファイナンス

2010年10月:設立出資&個人投資家@株価50円

2011年2月  :個人投資家@株価200円

2011年4月  :個人投資家@株価200円

2012年2月  :JAFCO、GMO@株価580円

2013年3月  :YJキャピタル@株価1,750円

※分かりやすく、株式分割を加味した株価としています。

 

(所感)持株数的に、オプト海老根氏、クロノスファンドさんあたりは設立時に出資してそうな感じです。今回時価総額200億円くらいついてもおかしくないので(何の根拠もありません)、投資リターンはすごそうですね。

 

フリークアウトの求人/採用/転職情報

募集職種:セールス、デベロッパ

⇒ 詳細はこちらから「株式会社FreakOut採用ページ」

 

====フリークアウトの基本情報====

【商号】  株式会社フリークアウト

【設立】  2010年10月

【代表者】 本田 謙 氏

【ビジョン】Give People That Requires a Person

【資本金】 450,378,400円

【URL】  株式会社FreakOut

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