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インターネットヲチャーのブログ

インターネッツの片隅からつぶやきます

【2013年10月】決済ベンチャーのロイヤルゲートの時価総額は26億円??


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コイニーさんの競合にあたる、ロイヤルゲートさんについても調べてみました。

食べログPayも出ましたし、それにしても決済周りは盛り上がってますね。

 

ロイヤルゲート増資まとめ

資金調達額8.5億円、ポスト時価総額26億円、優先株式、希薄化率46.9%

(参考)【2013年10月】日本版Squareのコイニーの時価総額は53億円?? - インターネット界隈のファイナンスを調べるを

             

Square、Coineyなどに続き10億円増資でロイヤルゲートがモバイル決済に本格参入 | TechCrunch Japan

 

 

ロイヤルゲートの増資概要

Post時価総額 :2,322百万円 (潜在込み2,662百万円)

第三者割当日 :2013年10月4日~2014年1月31日

調達額    :850百万円  (850,500,000円)

新規発行株数 :567株 (顕在36.6%、潜在31.9%)

発行価額   :1,500,000円

引受先    :産業革新機構

発行済株式数 :1,548株 SO:227株

(普通株式981株、A種優先株式567株)

株式の種類  :A種優先株式

社外取締役  :産業革新機構 青沼氏

(社外取締役の責任限定契約の定め有り)

 

(所感)A種優先株式産業革新機構さんの引受け分と仮定して計算しています。何度かに分割して増資しているので、おそらく出資条件付きなのでしょう。プレスでは10億円の枠取りとありますが、出資分は8.5億円程度の計算となります。借入か何かの分もあるのでしょうか。結構希薄化していますね。

 

ロイヤルゲートの優先株式の内容

■剰余金の配当:A種=普通

■優先分配、参加型:A種x1>普通、ただしA主の参加はx2まで

■取得請求権:コンバージョンプライス方式

 

(所感)特に変わった内容ではないかと。

 

ロイヤルゲートの前回ファイナンスについて

Post時価総額 :409百万円 (潜在込み554百万円)

第三者割当日 :2011年9月30日

調達額    :100百万円  (100,000,000円)

新規発行株数 :普通株式60株+CB140株 (顕在7.3%、潜在18.0%)

発行価額   :50,000円

引受先    :NTT-IP、みずほキャピタル

発行済株式数 :819株 CB:140株 SO:150株

(普通株式819株、CB140株)

株式の種類  :普通株式、CB

CBの行使期間  :2012年7月31日まで

 

ロイヤルゲート、NTT-IP/みずほキャピタルから総額1億円を調達 :ベンチャーニュース:Venture Now(ベンチャーナウ)

 

(所感)このときの調達の大半はCBだったようですが、2012年7月末までに資本金は5百万円程度しか増加していないので、株式に転換されなかったのでしょうか。

 

(追記)4月22日に追加調達を発表されています。クレディセゾンさんが出資されたのでしょうか。株主構成拝見すると、NTTドコモさんもみずほキャピタルさんもおられるので、CBは行使されたのでしょうか。よく分かりません。

当社の主たる株主(以下、五十音順)
梅村 圭司(CEO & Founder)
株式会社NTTドコモベンチャーズ
株式会社クレディセゾン
株式会社産業革新機構
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
トヨタファイナンス株式会社
みずほキャピタル株式会社
三菱UFJキャピタル株式会社

 

ロイヤルゲートの上場準備体制(2014年4月時点)

株式分割 :未実施

監査役会 :未設置

会計監査人:未選定

⇒まだ時間はかかるのでしょう

 

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募集職種:幹部候補、営業プレイングマネージャー、営業、WEBデザイナーシステムエンジニア、経理・総務

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====ロイヤルゲートの会社概要====

【商 号】 株式会社ロイヤルゲート

【設 立】 2007年9月

【代表者】 梅村 啓司 氏

【資本金】 536,250,000円

【U R L】    ROYAL GATE システム開発、WEB制作、サーバーホスティング、SEO等ワンストップで提供できるITの総合ソリューションカンパニー

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