【2013年8月】'ネットショップをアツクする'アラタナ【5.5億円調達】
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リブセンスさんの出資と相次ぐ買収で話題のアラタナさんについて調べてみました。
アラタナ増資まとめ
資金調達額5.5億円、ポスト時価総額20億円、優先株式+CB、希薄化率29.2%
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アラタナの増資概要
Post時価総額 ：1,377百万円 (潜在込み1,967百万円)
第三者割当日 ：2013年8月26日~2013年9月17日
調達額 ：549百万円 (549,920,000円)
新規発行株数 ：1,114株 + CB850株 (顕在22.6%、潜在27.9%)
発行価額 ：280,000円
引受先 ：ジャフコ、みずほキャピタル、GMO VP、ドコモ、リブセンス
発行済株式数 ：4,919株 CB：850株
(普通株式3,805株、B種優先株式700株、C種優先株式414株）
新株予約権 ：1,257株
社外取締役 ：なし
(所 感)種類株2種類とCBのハイブリッドは非常に珍しい感じがします。既存投資家と新規投資家の間の調整の結果でしょうか。
アラタナの優先株式の内容
■剰余金の配当 ：B種=C種=普通
■優先分配、参加型 ：B種x1.2>C種x1.1>普通
■金銭対価取得請求権：2017年8月以降いつでも、B種1.4倍=C種1.22倍
■M&A(会社分割又は事業譲渡)時の取得請求権：B種=C種>普通、参加型
■取得請求権 ：コンバージョンプライス方式 (グループ役職員向けSOは除外)
アラタナの転換社債の内容
■普通株式への転換
■行使期間：2013年8月~2017年8月
アラタナの前回ファイナンスについて
Post時価総額 ：532百万円 (顕在)
第三者割当日 ：2012年3月28日
調達額 ：100百万円 (100,100,000円)
新規発行株数 ：普通株式715株
発行価額 ：140,000円
引受先 ：ジャフコ
発行済株式数 ：3,805株
株式の種類 ：普通株式
ソーシャルコマースのアラタナ、ジャフコから１億円調達。2016年IPO目指す :ベンチャーニュース：Venture Now（ベンチャーナウ）
(所感)株価は前回⇒今回で倍になっています。順調に推移しているのでしょう。
アラタナの上場準備体制(2014年4月時点)
株式分割 ：未実施
監査役会 ：未設置
会計監査人：未選定
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===アラタナの会社概要===
【商 号】 株式会社アラタナ
【設 立】 2007年5月
【代表者】 濵渦 伸次 氏
【ビジョン】ネットショップの今と未来をアツクする
【資本金】 282,735,000円
【U R L】 ネットショップの今と未来をアツくする | 株式会社アラタナ
