【2013年8月】ごちクル運営のスターフェスティバルさんの時価総額は81億円??
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かなりエンジンをふかしてぶっ飛んでいると評判の岸田さん率いるスターフェスティバルさんのファイナンスについて調べてみた。
スターフェスティバル増資まとめ
資金調達額7.7億、ポスト時価総額81億円、優先株式、希薄化率10.9%
ごちクルさんにはいつもお世話になっております。ちょっと割高感はありますが、利便性には代えられない(汗)最近はbento,jpさんとか競合？も増えてきたのか？
スターフェスティバルの増資概要
Post時価総額 ：7,789百万円 (潜在込み8,170百万円)
第三者割当日 ：2013年8月5日
調達額 ：771百万円 (771,060,000円)
新規発行株数 ：2,130株 (顕在9.8%、潜在9.4%)
発行価額 ：362,000円
引受先 ：ジャフコ
発行済み株式数：21,519株 SO：1,052株
（普通株式13,300株、A種優先株式2,000株、B種優先株式4,089株、C種優先株式2,130株)
株式の種類 ：C種優先株式
(社外取締役の責任限定の定め有り)
スターフェスティバルの優先株式の内容
■優先配当、非累積、非参加：C種5%=B種5%>A種=普通
■優先分配 ：A種>B種=C種>普通
1. A種分配後、残額が「B種払込価額x1.5」+「C種払価額」に満たない場合、B種払込価額x1.5とC種払込価額のプロラタとする、普通は0とする。
2. A種分配後、残額が「B種払込価額x1.5+C種払込価額」以上でかつ「A種分配額<B種払込価額x1.5」の場合、B種には払込価額x1.5を、C種には払込価額を、普通には残額を株数で除した金額を分配する。
3. 「C種払込価額>A種分配額>B種払込価額x1.5」の場合、B種分配額=A種分配額、C種には払込価額を、普通には残額を株数で除した金額を分配する。
■合併、株式交換又は株式移転の場合の措置：上記優先分配に準ずる
■償還請求権 ：優先分配に準ずる、分配可能額を超えて償還請求された場合はプロラタ
■取得請求権 ：B種、C種のみ、コンバージョンプライス方式(役職員向けSOは除く)
(所感)A種優先株主が強いですね。通常の株式譲渡以外のM&Aでは優先分配が引っかかるようにしているみたいです。条項が複雑で、いくらのときどうなるかはよく分かりませんが。。
調達額は10億円とのことなので、残額はCBでもなく、通常の借入のようです。
スターフェスティバルの過去のファイナンス
2009年7月 ：設立
この間のどこか ：小澤氏の出資←A種??
2012年8月 ：グロービス及びグリーから250百万円 (4,089株@61,150円)の調達←B種かな
2013年8月 ：今回増資
2013年9月 ：株式5分割
(所感)今後も調べたらアップデートしたいと思います。
スターフェスティバルの上場準備体制(2014年4月時点)
株式分割 ：未実施?
監査役会 ：未設置
会計監査人：未選定
⇒まだ時間はかかるのでしょう
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募集職種：企画・マーケティング、企画提案営業、配送マネジメント
詳しくはこちら ⇒ 採用情報 | スターフェスティバル株式会社
※ポジションフリーもあるようです！
===スターフェスティバルの基本情報===
【商 号】 スターフェスティバル株式会社
【設 立】 2009年7月
【代表者】 岸田 祐介 氏
【ビジョン】たくさんの人が集まる時間を、もっともっとハッピーに
【資本金】 513,701,175円
