【2013年10月】楽天の「スマポ｣運営のスポットライト買収金額は約20億円??
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昨年10月に楽天グループ入りが電撃発表された、連続企業家の柴田陽さん率いるスポットライトさん。買収金額は非公表でしたが、登記簿に手がかりがあれば、と思い見てみました。
スポットライト買収金額まとめ
買収と同時に楽天から?増資、ポスト時価総額22億円
スマポ 来店するだけで来店ポイントが貯まる！ » Blog Archive » 共通来店ポイントサービス「スマポ」のスポットライトが楽天グループに参画
スポットライトの買収直後の増資
Post時価総額 ：1,950百万円 (潜在込み2,234百万円)
買収公表日 ：2013年10月15日
第三者割当日 ：2013年10月29日
調達額 ：348百万円 (348,086,646円)
新規発行株数 ：2,781株 (顕在17.8%、潜在15.5%)
発行価額 ：125,166円
引受先 ：おそらく楽天
発行済み株式数：15,581株 SO：2,275株
株式の種類 ：普通株式
(所感)買収と合わせて、増資も実施したのでしょうか。買収金額と株価を違う形にするのも会計処理上困難と推測されるので、買収金額は上記19.5億円ということになるのかな？ただし、SOは残ってますし、株式譲渡対価以外のインセンティブプランもあると想像されます。
スポットライトの前回増資の内容
2012年4月の伊藤忠テクノロジーベンチャーさんからの調達についても触れておこうと思います。
Post時価総額 ：684百万円 (潜在込み754百万円)
第三者割当日 ：2012年4月27日
調達額 ：149百万円 (149,800,000円)
新規発行株数 ：28株 (顕在21.8%、潜在19.8%)
発行価額 ：5,350,000円
引受先 ：ITV
発行済み株式数：128株 SO：13株
株式の種類 ：A種優先株式
スポットライトのA種優先株式の内容
■優先配当、非累積、参加型：A種6%>普通
■優先分配、参加型 ：A種>普通
■転換価額の調整 ：コンバージョンプライス方式
■種類株主総会決議事項あり
■取締役選任権 ：A種1名、普通2名
(所感)時価総額は7.5億円ということで、現時点からすると控えめな印象がありますが、全体的にバリュエーションが高騰しているからで、当時としてはかなりの株価かと思います。種類株式の内容はレギュラーなものはないようです。
スポットライトの買収金額と各株主への分配額について
買収時点のシェアの詳細は分かりませんが、ざっくり
創業陣 ：5百万円 (10,000株) ⇒ 1,251百万円
ITV ：150百万円 (2,800株) ⇒ 350百万円
という計算になるかと思います。ITVさんから見ると、1.5年で2.3倍ということで、パフォーマンスとしてはどうなんでしょうか。上記数値が正しい前提なので、怪しいものですが。。
スポットライトの買収後の動向
A種優先株式を全て普通株式に転換し、柴田さんに加えて、楽天の舟木氏が代表にご就任されています。
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==========スポットライトの基本情報==========
【商 号】 株式会社スポットライト
【設 立】 2011年5月
【代表者】 柴田 陽 氏
【ビジョン】ユーザーの街歩きを促進し、店舗とユーザーの出会いを創造します。
【資本金】 253,943,323円
